得豐機械設備:以客戶為中心,客戶情況一目了然

客戶介紹: “滄州得豐機械設備有限公司”是專業從事數控自動化設備、生產線的開發、生產、銷售的技術企業。

合作背景: “客戶管理”是企業發展的重中之重,時刻關系著企業的直接經濟利益, 如何能隨時查詢、分析客戶的基本信息、客戶的維護情況、客戶的來往情況,如何能更加安全得、全面得保留客戶的整體信息,如何更加系統化以客戶為中心來分析業務數據、經營情況,這些是“得豐機械設備”一直很關心的問題,由于“得豐機械設備”客戶來源渠道不一,客戶原始信息保留不全,客戶跟進情況更沒有很好的監控和查詢機制,很容易就造成了客戶資源的浪費、客戶的流失,“得豐機械設備”急需一款可以按照自身需求定制的“客戶管理”系統

豪妇荡乳1一5的“應用中心”是一款可以自主搭建個性化的管理系統的平臺,用戶可以按照自己的需求來搭建任意屬于自己專屬的“管理系統”,可以實現各個業務環節數據的互通,整體綜合的數據統計分析。

“應用中心”強大之處是,
高度自定義:“自定義自己專屬的、滿足任意需求的、個性化的管理系統”。
關聯一切:“關聯任意業務環節、任意表與表、流程與流程之間數據”。
高度系統化:“打造完整的、系統的管理模塊,整合、關聯多個業務環節,用報表和圖表從全公司層面、高角度分析數據”。

解決方案:

1 “客戶數據庫”——建立完備的“客戶檔案”,與其他環節實時關聯,整體查詢分析

“客戶管理”必須要建立客戶檔案資料,“建檔管理”是將客戶的各項資料加以記錄,保存、整理、分析、查詢,以此來維護客戶資料,維護客戶關系,是企業經營發展的很重要的環節。“應用中心”的數據視圖,可以直觀得展示所有客戶檔案資料,更加方便直接查詢分析,“高級查詢”功能滿足任意條件下的篩選、查詢。

“客戶檔案”中每一位客戶都錄入了完備的信息檔案,并且查看每位客戶的詳細信息時,可以實時查看到該客戶的歷史“跟進記錄”,方便我們更加整體得分析該客戶的綜合情況,更利于決策分析。

2 “跟進記錄”——實時關聯“客戶檔案”中信息,實時記錄客戶跟進情況

“跟進記錄”表,方便每位業務員來記錄自己跟進客戶的情況,“應用中心”的數據視圖直觀得展示出所有跟進記錄,并且可以實現每位業務員只能查看自己客戶的跟進記錄,每位業務員只能跟進自己的客戶,查看不到其他業務員的跟進記錄,也無法根據其他業務員的客戶,避免業務員撞單,保證客戶信息的安全性。

亮點(1):“跟進記錄”表可以實時調取“客戶檔案”表中的客戶名稱,實時實現關聯

“跟進記錄”表可以實時調取“客戶檔案”中的“客戶名稱”,并且可以過濾出“該業務員的客戶”,業務員在填寫“跟進記錄”的時候,只需要從“自己客戶”的所有“客戶名稱”中找到自己需要跟進的客戶即可,并且“客戶名稱”下拉框有模糊搜索功能,可以更加快速得定位到自己想要的客戶。

亮點(2):“跟進記錄”表填寫完成后,可以將對應客戶的跟進情況回寫到“客戶檔案”表中

為了更加方便我們綜合分析“客戶檔案”,讓“客戶檔案”的信息與各個業務環節實時發生關聯,能實時提現其他各個業務環節的實際情況,當業務員填寫完“跟進記錄”表之后,可以將所填寫的跟進情況實時回寫到“客戶檔案”表,當我們整體分析、查詢“客戶檔案”表時,就可以實時看到該客戶所有發生的跟進記錄。

3 “合同管理”——合同信息留存歸檔,數據視圖直觀展示,實時關聯各業務環節

“客戶管理”中通過我們日常的維護、管理,最終與客戶正式簽訂合同,簽訂合同的內容,有必要保留最完善的信息,以儲存起來方便歷史追溯、查詢分析。“應用中心”數據視圖,可以很好的直觀展示所有與客戶簽訂合同的數據,并且可以很好得控制查看權限,保證數據的安全性。合同錄入時,可以實時調取“客戶檔案”表中的數據,無需自己手動填寫客戶信息,提高填表效率,并且合同簽訂內容,又可以實時回寫到“客戶檔案”表中,正在實現數據的互通、任意的關聯,真正讓各業務環節串起來、流動起來。